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大整合时期中国饲料业如何借镜美国

发布时间:2019-07-05 19:47:03

大整合时期中国饲料业如何借镜美国

从过去的美国饲料业发展轨迹可以看出,养殖行业的整合带动了饲料业的整合。借镜美国,正处于大整合时期的中国饲料业又该如何行进? 全球两大饲料生产国都在经历集中度不断提高的发展阶段,只是这一进程中,作为全球大饲料生产国的中国落后于排名第二的美国。美国目前拥有5200多家饲料生产企业,企业数量已较高峰期缩减了30%以上,而中国仍有1万多家,行业整合正当时。 从过去的美国饲料业发展轨迹可以看出,养殖行业的整合带动了饲料业的整合。“1950年-2013年之间美国农场数量从530万家下跌到220万家,规模增大后的养殖者自己投资生产饲料,对商业饲料生产产能的需求就下跌了,随之而来的便是饲料行业当中的行业整合趋势和需求。”美国饲料工业协会会长JeffCannon先生说。

美国饲料工业协会会长JeffCannon先生 美国饲料生产企业的数量虽逐渐减少,但规模却在不断扩大,为了提高自身竞争力,美国专门从事商业性饲料生产的企业积极与畜牧业、养殖企业以及食品企业等进行合资重组,实现企业的产业链联合。如今,集饲料生产和养殖为一体的多元化大型企业集团成为美国饲料生产企业的主力军。 借镜美国,正处于大整合时期的中国饲料业又该如何行进?我们试图从JeffCannon先生口中找到答案。 前瞻性的标准 FAM:您作为美国饲料工业协会会长,能否介绍一下美国饲料工业的现状,包括水产饲料以及协会情况? JeffCannon:美国是目前世界第二大饲料生产国,仅次于中国。在美国畜牧饲料行业市场上的参与者,有一些是原本就从事饲料加工的,有一部分由原来的蛋白质生产者转入了饲料生产,都是在整个产业链里的一些利益相关者。FDA、USDA和AFIA的数据显示,2012年美国饲料生产总量达到1.65亿吨,商业饲料(笔者注:美国养殖业集约化程度较高,多数饲料企业采取纵向一体化模式,饲料加工只是作为养殖链条中的一个环节,商品性的饲料很少,很多饲料产品直接被内部关联的养殖场消耗)的生产占到50%左右。 美国目前拥有5200多家饲料生产企业,中国是一万多家。之前美国的企业数量也有8000多家,现在减少了超过30%以上的数量。这种现象的产生,主要原因是很多的饲料企业整合到了一起,规模变大;另外行业竞争加剧,更多更成熟更先进的技术用于饲料工业,使饲料生产能力有了很大的提高,产生经济规模效应。 与中国水产养殖业相比,美国水产饲料很少,但是美国饲料厂商还是不停地利用先进的饲料工艺技术来开发这一增长型市场。 美国饲料工业协会(AFIA)总部位于弗吉尼亚州阿灵顿市,是世界的专业动物饲料领域的商业、法律、监管组织。AFIA于1909年成立,具有相当的国际知名度,目前有500名本地及国际企业、州政府及国际协会的成员。成员包括了畜禽饲料和宠物饲料生产商、集成商、制药公司、设备制造商、原材料供应商、服务机构。美国70%以上的饲料生产商为AFIA会员。 FAM:从过去的美国饲料业发展轨迹可以看出,养殖行业的整合带动了饲料业的整合,除此之外还有无其它推动力? JeffCannon:所有行业在其市场发展到一定程度时都会适时进行整合。这是因为经济规模要求企业在发展新技术方面进行适度的投资,并且为了实现可持续的增长也要求企业保持自己的竞争力。虽然美国养殖业的整合无疑有助于加快美国饲料工业的整合,但是随着时间进程也有其它方面的力量进入并促进了这种整合。例如,客户对饲料效益的需求、市场资源的重新组合、科学技术的创新等等,都是对该行业整合有推动作用的催化剂。 在中国,存在着相同的力量以及近来市场日益增加对饲料和食品安全的关注度等,这些因素肯定会加快中国饲料工业的整合进度。 FAM:美国饲料业的集约化程度很高,能否分享之中的经验,同时给正处于大整合时期的中国饲料业何种借鉴意义? JeffCannon:从过去的美国学到的经验,首先就是我们要持续不断地进行投资,不断地更新技术,把成本降到。还有就是食品生产方面要非常透明,需要确保我们的消费者知道食品来自于那里,不能把消费者的信心不当一回事。同时我们要把农牧业作为重中之重,因为农牧业已经是非常成熟的工业。目前在美国对农牧业的重视不够多,我们一定要继续坚持下去。另外,我们应该加强行业内的合作,尽管我们在做业务的过程中要不断地竞争,但是我们有共同的目标,就是希望整个行业能够可持续地发展下去。 美国饲料工业一直善于建立前瞻性的标准、实用型的技术工艺,让企业自己来开发他们的市场。随着中国饲料工业的继续增长,中国饲料行业也应尽职尽责来制定自己的标准,和采用必要的措施来切实保障生产饲料的品质和使用安全。 FAM:您对处于行业大整合期间的大型饲料企业以及中小型饲料企业分别有什么建议? JeffCannon:每个市场都有它相应的不同层次的需求面。随着中国饲料市场发展的日趋成熟,大家都有机会去开发能够满足某种特别需求的市场,并有针对性地开发生产出相应的产品系列来满足市场的需求,同时也为自己的企业能够实现可持续性的发展创造机会。 FAM:谈到保障饲料生产的品质和安全,现在中国也出台了很多相关法律。美国在保障食品安全上有很成熟的体系,在饲料生产上是如何体现的? JeffCannon:美国有着安全的饲料和食品的生产系统,是基于有非常严格的法律规范条和非常良好的行业实践,加上政府的监管系统,联合行业内的联邦和每个州的监管机构,多管齐下的合作才有如今的结果。 美国有很多法律、规范条、指南、规则和项目,它们都是旨在确保食品和饲料的安全,过去的一百多年里美国一直是这样做的。美国国会开发了国家饲料食品法,这是由美国FDA(食品药品监督管理局)来监管的。我们有50个州,除了阿拉斯加州以外都有州的立法和法律规条,其中也包括了食品和饲料方面的安全,这个州的立法又和国家联邦立法互为补充。 美国的饲料监管机构叫做AAFCO,它是在1909年建立起来的,包含了很多州和联邦的立法机构和人员,它会开发所有法律饲料方面的规条,包括一些标识因素。如果你在美国用到一个配料,但是这个配料没有受到AAFCO的定义和批准的话就是违法的。 美国的FDA和AAFCO两个机构共同监管和规范整个美国的食品和饲料行业,AAFCO针对的主要是配料方面的内容,FDA主要是开发了一些法律规条立法。在美国,每一个州基本上都采纳了这些法律规条框架,并不断地做很多工作来维持。 虽然FDA和很多州的立法者都会去负责确保行业里都能很好地合规法律,但是美国农业部(USDA)同样会去监管,特别是食品的质量和食品安全方面的法律要求。现在,USDA和FDA正在更新现有的食品安全法规,来确保美国市场使用饲料的安全性。所有进入美国市场的饲料原料供应商(国内和国外)将一律要满足这个新法规全部条款的要求。人们可以期待的是,对这些新法规条款的全面落实和有效执行将会在未来的几年内得以实现。 美国饲料业的特点: 1、饲料生产企业多数与养殖企业结合在一起,商业性饲料的产量逐年下降; 2、饲料企业的总数不断下降,单个饲料生产企业的规模不断扩大,饲料企业的利润主要来自规模效益; 3、饲料企业内部基本都有自己的科研机构; 4、合同生产、订单生产成为当前美国饲料生产的主要模式; 5、饲料企业几乎没有营销人员,也没有经销商环节,主要是通过电子商务、络或销售,企业间竞争靠的是信誉、产品质量和产品种类的竞争; 6、饲料产品大多是散装饲料或液体饲料。 一体化占优势 FAM:您所服务的跨国农业企业,它们在全球化扩张中常遇到的问题是什么,您的建议? JeffCannon:跨国企业成功扩展国际业务的主要关注点,是要能认识各个国家之间的不同商务模式和文化差异,并能采用相对应的实际措施。那些在全球化经营成功的公司都能坚持他们的核心业务和价值观,从而按所在国当地环境来调整他们的商务重点及操作模式。 FAM:您作为全球的代表饲料业务、规范条和利益的协会负责人,您认为那些因素在影响目前以及未来美国以及全球的饲料行业? JeffCannon:首先是全球化贸易,这是现在非常重要的因素。全球市场对于美国饲料的需求,影响到饲料价格以及原材料价格的波动性。美国的公司以及他们的技术开始在全球扩大影响力,这也提升了美国饲料行业在全球的影响力,因此美国的饲料企业将有更多的机会与别国的饲料企业进行更广泛和深入的合作。 其次是行业整合。养殖行业的整合影响到饲料行业,这种整合是源于技术的进一步发展,以及行业中需要进一步压缩成本来提升其竞争优势的需求。1950年-2013年之间美国农场数量从530万家下跌到220万家,规模增大后的养殖者自己投资生产饲料,对商业饲料生产产能的需求就下跌了,随之而来的便是饲料行业当中的行业整合趋势和需求。如今美国排名前14家饲料公司中已经有6家被整合成为蛋白质生产商。 我可以看到饲料生产与动物生产行业的垂直性整合,看到了一体化饲料生产商和提供商已经成为了美国在饲料领域级的生产商。美国饲料行业的进一步发展是由于看到产能的进一步整合发生的,从而能更好地利用的技术,能够创建安全、成本效益的饲料产品。尽管这样的行业整合速度并不是那么快,但是依然在逐步拓展之中,美国的饲料生产行业还在进一步发展来满足不断变换的世界市场需求。 再者是美国的能源政策对于饲料行业的影响。美国创建了一个可更新能源的IFS项目,这个项目增加了我们对于可更新燃油的需求,从2008年到2012年的时候提升到360亿加仑,现在大约消耗了1.27亿吨的玉米,这样对于玉米的额外需求使美国市场价格波动性更大了,并且降低了动物饲料玉米的供应。美国的饲料生产商和蛋白质生产商对于美国政府出台的新能源政策非常反感,这也导致了美国饲料配方在过去数十年里的逐渐改变。 另外还有气候和食品安全。过去的数年当中由于气候的改变,加大了我们的市场波动性,同时影响了饲料产业当中商品性、供应性和稳定性。食品安全是全球性的问题。2011年1月4日,奥巴马总统签署了《食品安全现代化法案》(简称FSMA),2012年7月生效,2018年全面推广。FSMA对美国的进口食品设置了更为严格的关卡,向美国市场出口产品的供应商必须确保产品能够满足其要求。 FAM:面临诸多因素影响的同时,美国饲料行业未来面临的机会是什么? JeffCannon:我们必须不断地去合作、去转移技术。美国的饲料行业有去不断地推进一个全球化的市场,加速我们饲料行业的成熟性,在整个全球范围内进行推进。 我们应该和消费者一起建立信任和信心,并且让他们对于我们食品供应的安全性保持高度的信任,要让下一代的人们也能够参与到农业的工作当中来。只有这样才能确保农业不断地持续进行。现在农业是一个新兴的高技术产业,所以我们一定要保持一个安全的、和平的环境,让更年轻的一些专业人士对农业感兴趣、有热情,能够进入农业这个行业中来。 我们也应该承担起这样一个挑战,就是去喂饱整个世界,给世界的所有人们提供粮食,这是一个非常高尚的事业。我们要用的技术生产出足够多的粮食,向全世界的人们提供足够的食品。 FAM:如果您对中国饲料业有自己的观察,也欢迎您发表看法。 JeffCannon:中国饲料工业的发展,对实施提供世界动物蛋白生产行业的贡献具有独特的地位。但是,她也要积极参与解决全球市场关注的饲料和食品安全问题,同时更应对终端消费市场确保养殖动物蛋白品种质量和食用安全方面起到领导作用。 中国养殖:帮您寻找身边的热点,让我们以全新的视角透析畜牧行业,让您更多的了解身边的故事,我们愿真诚的与您分享。

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